FP相談業務料金

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FP相談業務料金

FP相談料金

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初回相談料は無料、3回目からの相談は相談料金が半額になります。
※同一プランのみの適応となります。

プラン内容

1.資産運用相談

株・投資信託・債券購入のアドバイス・退職金や貯蓄などの資産活用のアドバイスを致します。

1回 4500円(税抜き)

2.ライフプランニング

結婚・出産・転職・退職など、人生のライフイベントを計画し、

資金の分配やお金の積み立てる金額など(教育費の積み立て)

を具体的に一緒に考え、アドバイスさせていただきます。

1回 8000円(税抜き)

3.相続助言

相続の際に何が必要なのか。

相続税はかかあるのか。かかるのであればいくらなのか。

客観的な視点からお伝え致します。

1回 対象資産×0.2%(税抜き)

4.家計のキャッシュフロー

今現在の家計のお金の流れを把握し、無駄な支出について

アドバイスし、自分で家計を守っていけるように一緒に改善していきます。

これに関しては定期的なアドバイスが有効です。

1回 3000円(税抜き)

5.住宅ローン診断

住宅ローンの見直しから、固定金利・変動金利、どちらでローンを

借りるかなど、お客様の状況を加味しながら一緒に考えていきます。

投資用としての不動産購入アドバスも含まれております。

1回 6000円(税抜き)

6.年間サポートプラン

1年間、お伝えできることの全てを何回でもアドバイスできるプランです。

総合的にお金の管理や把握、見直しを一緒に考えます。

独立系FPである私たちしかできない「総合的なお金の把握」

についてトータルでサポートしていきます。

1年間 60000円(税抜き)

※年間単位での更新になります。

その他、専門外の部分での内容は協力先の企業とタッグを組んで、

お客様のお悩みを解決していきたいと思います。

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